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        公募“變著花樣”拼搶指數基金賽道
        [2024-04-11]   

        面對處于風口的指數基金賽道,公募行業拼搶得越來越激烈,各家公司紛紛使出渾身解數,以圖占據更大的市場份額。從當前各家公司的策略看,開始變著花樣“卷”,包括拆分基金份額、增設I類份額、施行超低費率等。此外,中小基金公司紛紛入局,大力發展場外指數增強基金。

         

        多只ETF拆分基金份額

         

        4月8日,國泰基金公告稱,為提高國泰煤炭ETF的交易便利性,決定對基金實施份額拆分。份額拆分權益登記日為4月11 日,除權日為4月12 日。具體而言,份額拆分權益登記日登記在冊的基金份額將按 1:2 的拆分比例進行拆分,即每1份基金份額拆成2份。

         

        此前,廣發國證2000ETF已對基金份額進行了拆分。4月1日,廣發基金公告稱,廣發國證2000ETF于3月29日進行基金份額拆分,將1份基金份額拆為2份?;鸩鸱智?,基金份額總額近1.41億份,基金份額凈值為1.3410元;基金拆分后,基金份額總額約為2.81億份,基金份額凈值為0.6705元。

         

        國泰基金表示,基金份額拆分是在保持現有基金份額持有人資產總值不變的前提下,改變基金份額凈值和持有基金份額的對應關系,重新列示基金資產的一種方式,基金份額拆分對基金份額持有人的權益無實質性影響。

         

        ETF緣何拆分基金份額?在南方基金看來,ETF基金份額拆分后,可以降低投資者交易門檻,提升交易的便利性,ETF基金在拆分后或會吸引更多新的投資者進入,改善持有人結構,有利于增加ETF的流動性。

         

        主打低費率牌

         

        除了拆分份額以外,費率也降得越來越低。4月9日,泰康基金公告稱,泰康中證500ETF年管理費率從0.40%下調至0.15%;泰康中證500ETF聯接基金年管理費率從0.40%下調至0.15%,年托管費率從0.10%下調至0.05%。此外,今年以來,廣發中證1000ETF、工銀滬深300ETF、南方滬深300ETF等均對費率進行了調降。

         

        隨著費率戰愈發激烈,部分頭部公募為ETF聯接基金增設新的份額,試圖從場外獲取更多投資者,“曲線”壯大場內ETF規模。

         

        例如,南方基金宣布,4月8日起對旗下南方中證500ETF聯接、南方中證新能源ETF聯接基金等多只ETF聯接基金增設I類基金份額。南方基金新設的I類份額在費率上采取了統一的設置:零申購費、持有7天及以上零贖回費,年銷售服務費0.1%。同時,對I類份額的產品銷售服務費打一折,相當于0.01%/年。從整體看,I類份額綜合費率遠低于其他份額,目前I類份額僅支持在南方基金直銷平臺銷售。

         

        在業內人士看來,基金公司為ETF聯接基金增設新的份額,意在以低費率吸引投資者買入。值得注意的是,ETF聯接基金主要投資目標ETF,如果ETF聯接基金規模增長,其跟蹤的相關ETF規模也將得以壯大。

         

        中小公募火速入局

         

        在指數基金大爆發潮中,中小公募也在紛紛入局。由于ETF的IT系統搭建成本較高,中小基金公司主要錨定場外指數增強基金。近日,由中信保誠基金、浦銀安盛基金、萬家基金、永贏基金上報的科創板100指數增強基金已獲批。除了科創100指數增強基金外,浦銀安盛基金上報的中證A50指數增強基金也已獲批,這也是業內首只獲批的場外中證A50指數增強基金。

         

        雖然競爭十分激烈,但在業內人士看來,指數化投資迎來重要的戰略發展期。國聯證券分析師劉雨辰表示,參考美國市場,由于市場有效性高,主動管理型基金跑贏業績比較基準的比例不高,具備低費率優勢的被動型基金規模持續上升。隨著我國資本市場有效性的提升和基金投顧的發展,被動管理型基金或將迎來顯著增長。

         

        “相比較海外,中國ETF及指數的產品在基金產品中的占比還很低,空間還很大,被動投資有望獲得高速發展。”博時基金董事長江向陽認為,被動指數業務的機會巨大,同時也面臨著異常激烈的競爭,管理人應根據自身資源和稟賦,找準定位,尋求特色化的被動產品線。

         

        來源:上海證券報

         




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